Se você está buscando aprender como fazer uma planilha no Excel, saiba que você não está sozinho! Esse software é um dos mais populares do mundo para gerenciar e analisar dados, tanto para pessoas quanto para empresas.
Com uma interface fácil de usar e muitas funcionalidades, o Excel é uma ferramenta sensacional para quem quer organizar suas informações e criar dashboards personalizados. Então, se você ainda não sabe como começar, não se preocupe: este é um processo que muitas pessoas enfrentam, mas estou aqui para te ajudar!
Neste artigo, vou abordar em detalhes como criar uma planilha no Excel e personalizá-la de acordo com suas necessidades. Também vou responder algumas perguntas comuns sobre o Excel e te dar dicas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo essa ferramenta poderosa.
6 passos de como fazer uma planilha no Excel
Para criar a sua primeira planilha no Excel, siga os seguintes passos:
1 – Abra o Excel (estou usando a versão do Excel 365, que é a mais atual e a que sugiro que você use)
2 – Ao abrir, clique na opção “Pasta de Trabalho em Branco” na parte superior a esquerda
- Dessa forma você abre uma planilha em branco do zero
- Se preferir, ao lado dessa opção já existem modelos prontos para você selecionar
3 – Defina qual é o objetivo da sua planilha – por exemplo, no Dashboard de Controle Financeiro o propósito da planilha é proporcionar uma análise completa dos indicadores financeiros de qualquer empresa
4 – Monte a estrutura de abas da sua planilha – na minha metodologia, gosto de separar abas para 3 propósitos diferentes:
- Cadastro – registro que me permite criar um padrão da planilha
- Controle – preenchimento dos dados relativos ao objetivo da planilha
- Resultado – relatórios e dashboards que permitirão compreender a planilha
5 – Em cada aba, crie as tabelas necessárias para chegar no seu resultado final. No exemplo do dashboard de controle financeiro usei as seguintes abas:
- Início
- Plano de Contas e Metas (Cadastro)
- Lançamentos (Controle)
- Relatório de Fluxo de Caixa (Resultado)
- Relatório de Fluxo de Caixa Diário (Resultado)
- Relatório de Controle de Metas (Resultado)
- Relatório de Análise de Contas (Resultado)
- Dashboard Geral (Resultado)
- Dashboard Mensal (Resultado)
- Dashboard de Análise de Contas de Receitas (Resultado)
- Dashboard de Análise de Contas de Despesas (Resultado)
6 – Com as tabelas prontas, faça os ajustes e edições necessárias para que o resultado seja de fácil análise e acompanhamento. Algumas coisas que você pode precisar fazer são:
- Adicionar uma nova coluna – clique com o botão direito do mouse na letra da coluna à direita da nova coluna que deseja adicionar e selecione “Inserir Coluna”.
- Adicionar uma nova linha – clique com o botão direito do mouse no número da linha abaixo da nova linha que deseja adicionar e selecione “Inserir Linha”.
- Adicionar uma fórmula – selecione a célula onde deseja inserir a fórmula e comece com o sinal de igual (=). Em seguida, insira a fórmula desejada, como =SOMA(A1:A10) para somar os valores das células A1 a A10.
- Uso de operadores matemáticos – como + para adição, – para subtração, * para multiplicação e / para divisão.
- Uso de funções matemáticas – como SOMA, MÉDIA e CONT.SE, você pode criar fórmulas complexas para analisar seus dados.
Personalização da planilha no Excel
Depois de criar uma planilha básica, é hora de personalizá-la para atender às suas necessidades. Aqui estão algumas maneiras de personalizar sua planilha no Excel:
1 – Formatação de células: você pode alterar a cor de fundo, a fonte e o tamanho da fonte das células, além de aplicar formatação condicional para destacar os dados que atendem a determinados critérios.
Veja que no relatório de Metas do Dashboard de Controle Financeiro eu organizei a formatação das células da seguinte maneira:
- Cabeçalhos – Fundo azul escuro e fonte branca
- Resultados – Fundo cinza claro e fonte preta
- Resultados Dinâmicos – Formatação condicional verde quando é maior do que zero e vermelho quando é menor do que zero
2 – Inclusão de gráficos e tabelas dinâmicas: os gráficos e tabelas dinâmicas podem ajudar a visualizar seus dados de forma mais clara e fácil de entender.
O Excel oferece uma variedade de tipos de gráficos e tabelas dinâmicas para escolher. Mais uma vez, usando o dashboard financeiro como exemplo, veja que no dashboard mensal eu usei dois tipos de gráficos:
- De colunas: para comparar o resultado do mês com a meta do mês
- De rosca: para comparar o percentual de diversos itens com o todo
3 – Uso de fórmulas avançadas para análise de dados: o Excel possui diversas funções avançadas, como PROCV, DESLOC, INDIRETO e SOMASES, que podem ajudar a analisar grandes quantidades de dados e fornecer insights valiosos.
4 – Criação de dashboards: os dashboards são uma maneira eficaz de visualizar informações importantes em um só lugar. Com o Excel, você pode criar dashboards personalizados com gráficos, tabelas e outros elementos visuais para monitorar o desempenho de seus negócios.
Esse é um dos meus grandes objetivos quando estou desenvolvendo planilhas no Excel.
5 – Uso de temas e estilos: Além disso, o Excel permite personalizar a aparência da sua planilha com diversas opções de estilos e temas, que podem ser encontrados na guia “Página Inicial” no Excel. Você pode escolher um tema padrão ou criar o seu próprio estilo personalizado.
Como criar o seu dashboard do zero
Se você curtiu esse passo a passo, mas ainda acha que precisa de um pouco mais de detalhamento, recomendo que veja meu Ebook sobre o tema.
Caso precise de uma ajuda para desenvolver a sua ferramenta de forma customizada, recomendo que leia esse artigo onde explico os 4 principais benefícios de fazer planilhas personalizadas.
Como criar uma planilha no celular
Até agora eu mostrei como você pode criar uma planilha usando o aplicativo do Excel no seu computador.
Agora, para alguns tipos de uso, ter a opção da planilha no celular pode ser o melhor caminho. Nesse sentido, o Excel e o Google Planilhas têm aplicativos para dispositivos móveis, o que significa que você pode criar e editar planilhas em qualquer lugar.
Ambos os aplicativos oferecem praticamente as mesmas funcionalidades de seus respectivos programas desktop, mas principalmente no caso do Excel, com algumas restrições.
Para criar uma planilha no celular com o Excel, basta baixar o aplicativo Excel na sua loja de aplicativos e seguir as mesmas etapas que você usaria no computador.
Já para criar uma planilha no celular com o Google Planilhas, você precisa baixar o aplicativo Google Planilhas na sua loja de aplicativos e criar uma conta no Google, se ainda não tiver uma. Em seguida, você pode criar uma nova planilha em branco e começar a inserir dados e fórmulas como faria no desktop.
Com o aplicativo do Excel ou do Google Planilhas, você pode editar suas planilhas a qualquer momento e em qualquer lugar. Além disso, ambos os aplicativos permitem salvar suas planilhas na nuvem para que você possa acessá-las de qualquer dispositivo.
Conclusão
O Excel é uma ferramenta poderosa para criar e personalizar planilhas e dashboards. Com a capacidade de editar e analisar dados em tempo real, o Excel é uma escolha popular para indivíduos e empresas que precisam gerenciar grandes quantidades de informações.
Espero que este artigo tenha sido útil para você aprender a criar e personalizar suas próprias planilhas no Excel.
